近日，攀鋼在深圳證券交易所債券市場成功發行一期科技創新可續期公司債券（簡稱“科創永續債”），規模7億元，期限2+N年，票面利率3.39%，主承銷商為中信建投證券和申萬宏源證券。
該科創永續債，發行利率創造了攀鋼同類型同期限債券票面利率歷史最低紀錄；全場申購倍數3.2倍，申購倍數創造了攀鋼發債歷史最高紀錄；中標投資者全部為外部金融機構，其中非銀金融機構占比超過95%，市場化程度創造了攀鋼發債歷史最高紀錄。
為確保該科創永續債成功并低利率發行，攀鋼做了充分的前期準備和溝通協調工作。其中，在路演推介上狠下功夫。相關領導和專業人員前往北京、上海進行了近20場“一對一”線上、線下的發債路演，宣傳和介紹攀鋼持續提升核心競爭力和增強核心功能所做的工作，特別是在當前鋼鐵行業周期性低谷期彰顯出來的強勁“韌性”和多元產業優勢，得到了債券投資者的廣泛關注和高度認可。
據了解，今年以來，攀鋼已成功發行4支科創類債券，發行利率屢創攀鋼發債歷史最低紀錄。企業在資本市場的知名度和美譽度得到提升，先后獲得深交所“2022年度綠色發展固定收益產品優秀發行人”稱號、中國證監會“交易所債券市場服務實體經濟優秀案例”獎項。